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                          A股近十年首單引入“綠鞋”機制 機構普遍看好郵儲銀行長期投資價值
                          發表時間:2019-11-27 18:07:22來源:

                          摘要提示:27日,中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)發布了《首次公開發行股票發行公告》。公告顯示,11月28日,郵儲銀行將正式啓動申購,網下發行與網上申購同步進行。股票簡稱爲“郵儲銀行”,股票代碼爲“601658”,該代碼同時用于網下申購。本次發行網上申購簡稱“郵儲申購”,申購代碼爲“780658”。最終配售結果將在12月2日的公告中公布。

                            上證報中國證券網訊 27日,中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)發布了《首次公開發行股票發行公告》。公告顯示,11月28日,郵儲銀行將正式啓動申購,網下發行與網上申購同步進行。股票簡稱爲“郵儲銀行”,股票代碼爲“601658”,該代碼同時用于網下申購。本次發行網上申購簡稱“郵儲申購”,申購代碼爲“780658”。最終配售結果將在12月2日的公告中公布。

                            公告稱,郵儲銀行和聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格爲5.50元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

                            據了解,本次發行規模約51.72億股,約占發行後總股本的比例爲 6.00%(超額配售選擇權行使前),全部爲公開發行新股,不設老股轉讓。郵儲銀行授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若“綠鞋”全額行使,則發行總股數將擴大至約59.48億股,約占發行後總股本的比例爲6.84%(超額配售選擇權全額行使後)。

                            戰略配售和“綠鞋”護航

                            國泰君安表示,郵儲銀行本次A股發行方案,有引入“綠鞋”機制、戰略配售比例高、鎖定期長短結合、穩定股價承諾四大措施爲成功發行和投資者的收益保駕護航。

                            作爲後市價格穩定的有效支撐手段,郵儲銀行本次發行引入了“綠鞋”機制。國泰君安稱,該機制的保障意味在于,新股發行後30天之內,如果股價低于發行價,則主承銷商需要以發行價購買約定超額發行的股份,産生股價托底效果。在此次郵儲銀行的方案中,超額配售比例爲15%,對應爲43億的“綠鞋”資金。

                            記者從券商處了解,這也是A股近十年首單、曆史上第四次引入“綠鞋”機制的IPO發行。過去的十年,A股僅有三單IPO設置了“綠鞋”:工商銀行(2006年)、農業銀行(2010年)和光大銀行(2010年),均在上市30天內全額執行,在“綠鞋”行使期內股價均表現良好,平均股價漲幅超過10%。

                            在戰略配售方面,郵儲銀行此次A股發行,戰略配售數量約占發行總量的40%,且戰略投資者皆爲有意願長期持股的、資金雄厚的投資者,有助保持長期股價穩定。中泰證券分析稱,郵儲銀行戰略投資者將對股價支撐起到壓艙石作用。

                            同時,戰略配售獲配股票鎖定期不低于12個月, 70%的網下配售股份的鎖定期爲6個月。從鎖定期安排來看,郵儲銀行“綠鞋”行使後,本次發行規模近45%有鎖定要求,可有效減小流通盤帶來的抛壓。

                            此外,據郵儲銀行招股說明書披露,爲穩定上市後的股價,保護中小股東權益,郵儲銀行控股股東、郵儲銀行、董事、高管均做出了穩定股價的承諾。

                            機構普遍看好投資價值

                            實際上,從近期陸續推出的券商研究報告可見,許多機構都看好郵儲銀行的投資價值和估值提升空間。

                            分析人士指出,廣大縣域地區是金融服務的藍海市場,郵儲銀行差異化的零售銀行戰略,與我國鄉村振興戰略和新型城鎮化戰略高度契合,近4萬個網點深度下沉、覆蓋範圍廣、布局均衡,爲其帶來了廣闊的業務發展空間。

                            公開數據顯示,郵儲銀行貸款總額過去3年年均複合增長率達到19.19%,顯著領先于五大行平均的8.78%,成長性優異。截至2019年6月末,郵儲銀行存貸比僅爲51.66%,顯著低于五大行77%的平均水平,未來貸款業務增長帶來業績提升的空間很大。

                            同時,郵儲銀行近年來分紅比例逐年提高,2018年度已經達到30%。分析人士認爲,未來隨著資本金的進一步夯實,郵儲銀行的增長潛力將得到進一步釋放,將繼續維持與同業可比且具有競爭力的分紅水平。

                            此外,科技賦能將爲該行業務發展提供全面支持。今年以來,郵儲銀行管理層多次表示將加大金融科技投入力度,加速金融科技賦能轉型發展,通過科技賦能優化傳統業務、開拓創新業務,未來計劃將信息科技投入占營業收入比例提升至3%。(韓宋輝)

                           

                          來源:上海證券報·中國證券網

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